Kurahi がこの部門で行うこと
エージェントが準備し、人が判断します。外部への送信・支払・削除は、エージェントだけでは行いません。
価格表からの見積書作成
CSV または Excel の価格表から Word・Excel の見積書を作成します。エージェントが写すのは品目と数量だけで、価格は決めません。
- 入力
- 宛先・件名・依頼品目（品番または品名・数量）、人が管理する価格表（CSV・.xlsx）
- Kurahi が準備するもの
- 正確に計算した見積書（Word・Excel）。一致しない品目は金額なしの【要確認】で合計外
- 連携システム
- office プラグイン（office_quote_create）、quotes/ はエージェントに読み取り専用
- 自律レベル
- モデルは単価・値引き・合計を出さない
インボイス制度に沿った税計算
明細金額・値引き・税率ごとの消費税（10%・軽減8%・0%）を計算し、端数処理は1書類につき税率ごとに1回です。発行者の登録番号と端数処理の設定を使います。
- 入力
- quotes/company.json：発行者・登録番号（T＋13桁）・端数処理
- Kurahi が準備するもの
- 税率ごとの消費税（10%・8%・0%）、書類ごと税率ごとに1回の端数処理。既定は切り捨て
価格未設定品目と暫定見積
価格表にない品目は金額なしの【要確認】とし合計から除外します。理由を記録して承認した場合は暫定見積としての発行のみになります。
- チェック
- 価格未設定の品目がないこと／税率 0% の品目がないこと
- 承認者
- 理由を記録した承認は御見積書（暫定）の発行のみ。人が価格決定または対象外指定（理由10文字以上）
見積の改訂
改訂は <番号>-R2・R3 と採番され、置き換える前版を記載します。対象外の品目には人の理由を記載します。
- Kurahi が準備するもの
- 前版を記載した改訂見積 <番号>-R2。案件に quoteRevision・quoteSupersedes を記録
- 承認者
- 改訂・対象外の指定は人の判断。出典が変わると以前の承認は取り消し
- 自律レベル
- ルーティンの quote.prepare は改訂・対象外を拒否
見積依頼の受付と見積書の作成
有効にすると、見積依頼メールごとに案件を起票し、Outlook に返信の下書きを保存して見積書を添付します。送付は行いません。
- 入力
- 「見積・見積依頼・quotation・RFQ」に該当するメール（1回最大10件）
- Kurahi が準備するもの
- 見積依頼キューの案件（品目・数量・納期・条件・不足）、見積書を添付した返信下書き
- チェック
- 不正・フィッシング・インジェクション・未確認送信者・不正な添付にフラグ。フラグ付きには何もしない
- 連携システム
- Microsoft 365 メール（読み取り）と Outlook 下書き（write.mailDraft）、office プラグイン
- 自律レベル
- L1 準備、価格表と受信箱の設定まで停止。どのレベルでも送付しない
見積承認
見積は営業担当リーダーが承認し、合計（税込）100万円超は二名承認とします。
- チェック
- 合計（税込）100万円超は二名承認／Kurahi 作成の見積書が添付されていること
- 承認者
- 営業担当リーダー（1名、24時間、代理承認可、差戻しは依頼者へ）。100万円超は二名承認
価格表の更新期限の確認
価格表が社内の更新期限内であることを確認し、期限超過時は価格の確認方法を理由に記録して承認します。
- 入力
- 価格表の経過日数と quotes/company.json の priceListMaxAgeDays（既定180）
- チェック
- 価格表が社内の更新期限内であること
- 承認者
- 期限超過時は人が価格を確認し、確認方法を理由に記録して承認
承認前の確約はしない
下書きで納期・価格・受注を確約せず、なりすましや口座情報の依頼が疑われる場合は案件にフラグを付けて返信しません。
- チェック
- 承認前に送付・受注・契約を確定したと書かない
- 自律レベル
- 送付・価格確約・値引き合意・受注は人。納期は約束しない
マネーフォワード クラウド請求書の参照
マネーフォワード クラウド請求書の見積書・請求書・取引先を読み取り専用で参照できます。
- 連携システム
- マネーフォワード クラウド請求書 API v3（常に読み取り専用）：請求書・見積書・取引先。既定は無効
営業キュー
この部門の依頼・案件・文書を1つのキューで管理し、秘書の受信メール起票ルーチンが該当するメールを案件としてこのキューに登録します。
- 入力
- 依頼・案件・文書。秘書の受信ルーチンが、この部門宛てと判断したメールを起票
- Kurahi が準備するもの
- 件名・区分・優先度・フラグ・要約・次の対応を記した案件。問題のない定型メールには返信下書き
- チェック
- 依頼者と内容は必須／外部操作を実行済みと記載しない／文書レビューには原本の添付が必要
- 連携システム
- Microsoft 365 メール（読み取り）と Outlook 下書き（write.mailDraft）。送信なし
- 自律レベル
- secretariat-inbox-full による L1 準備。送信・支払・予約・アカウント変更なし。フラグ付きメールには返信しない
部門ワークスペース：営業フォローアップ
営業の業務を優先度・期限・担当者付きで一覧表示します。
- 入力
- この部門に割り当てたプロジェクトのキューの案件
- Kurahi が準備するもの
- 状態・優先度・期限・担当者を示す記録一覧（閲覧のみ）
業務キュー
- 営業
- 見積依頼
ポリシーのチェック
- 見積書が Kurahi で作成されていること
- 価格未設定の品目がないこと（理由を記録して承認すると暫定見積としての発行になります）
- 税率 0% の品目がないこと
- 価格表が社内の更新期限内であること
- 合計（税込）100万円超は二名承認
- 見積書が添付されていること
- 承認前に送付・受注・契約を確定したと書かない
- 依頼者と内容は必須
- 外部操作を実行済みと記載しない
- 文書レビューには原本の添付が必要
承認ルート
- 見積承認：営業担当リーダー
オートパイロットのルーチン
- 見積依頼の受付と見積書の作成
文書
- 見積書（Word・Excel）
- 御見積書（暫定）
- 返信の下書き
- 価格表
- 発行者情報（company.json）
連携
- Microsoft 365
- マネーフォワード クラウド請求書
すべての部門で使える機能
- 部門専用のワークスペースと、部門に合わせたエージェントとの対話
- 受信メールを部門のキューへ振り分け
- 必要な承認者数と職務分掌を備えた承認ルート
- Word・Excel・PowerPoint の文書作成
- すべての手順に署名付きの証跡
- 朝のブリーフで判断待ちと要確認を把握
共通の連携
- kintone
- Gmail
- Box
- LINE WORKS
- Microsoft 365